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来自雪球发布于04-27 14:09
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浐灞集团拟发行3年期高级无抵押美元债券，最终指导价4.2%，恒丰银行西安分行提供SBLC来源：雪球App，作者： 久期财经，（https://xueqiu.com/4357540281/218423774）
久期财经讯，西安浐灞发展集团有限公司(Xi'an Chanba Development Group Co., Ltd.,简称“浐灞集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券，由恒丰银行西安分行提供SBLC。(FPG)
条款如下：
发行人：西安浐灞发展集团有限公司
备用信用证提供人：恒丰银行股份有限公司(EVERGROWING BANK CO.,LTD，简称“恒丰银行”)西安分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
最终指导价：4.2%
交割日：2022年4月29日
到期日：2025年4月29日
资金用途：补充运营资本
控制权变更回售：100%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、海通国际、农银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
