21广能01 (149577): 中信证券股份有限公司关于召开广西能源集团有限公司公司债券持有人会议的通知
时间：2023年07月03日 19:21:04 中财网
原标题:21广能01 : 中信证券股份有限公司关于召开广西能源集团有限公司公司债券持有人会议的通知
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债券代码：149577.SZ
债券简称：21广能 01
中信证券股份有限公司关于召开广西能源集团有限公司
公司债券持有人会议的通知
“21广能01”债券的基本情况
1、债券名称：广西广投能源集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）。
2、发行规模：人民币 5亿元。
3、债券期限：本期债券为 3年期的公司债券。
4、债券利率：5.00%，本期债券存续期内前 2年的票面利率根据集中簿记建档结果确定，在本期债券存续期内前 2年固定不变。根据联合赤道环境评价有限公司出具的评估意见，如 2023年度发行人未完成任一对应关键绩效指标（KPI）的可持续发展绩效目标（SPT），则触发存续期第三年的债券结构调整，即 2023年付息日至 2024年付息日之间的票面利率在原利率上增加 10BP。
5、起息日：本期债券的起息日为 2021年 7月 30日。
6、付息日：本期债券的付息日为 2022年至 2024年每年的 7月 30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
7、兑付日：本期债券的兑付日为 2024年 7月 30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
8、募集资金账户与偿债保障金专项账户监管人：中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行。
9、担保方式：无担保。
10、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+级，本期债券信用等级为 AA+级。
会议召开背景
根据广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）战略部署，为调整和优化广投集团业务板块管理及资源配置，广西能源集团有限公司（以下简称“广西能源”、“公司”、“本公司”、“发行人”）于 2023年 5月 15日与广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称“广投产服集团”）签署《股权转让合同》，拟通过现金出售的方式，向广投产服集团转让本公司持有的广西广投石化有限公司（以下简称“广投石化”）51%股权，转让价款 32,023.76万元。股权转让完成后，广投石化由广投产服集团持股 51%，发行人持股 49%。
2023年 6月 26日，发行人子公司广西能源股份有限公司（以下简称“广西能源股份”、“上市公司”）与广投产服集团签订了《股权转让合同》，拟通过现金出售的方式向广投产服集团出售广西永盛石油化工有限公司（以下简称“永盛石化”）2%股权。交易完成后，上市公司直接持有永盛石化 49%股权，广投产服集团直接持有永盛石化 2%股权，广投石化直接持有永盛石化 49%股权。
根据广西能源、广投石化、永盛石化 2022年度经审计的财务数据，标的资产 2022年度实现的营业收入占发行人同期合并报表范围营业收入 50%以上，年度内交易构成《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2号——临时报告》规定的公司重大资产重组。
《公司债券发行与交易管理办法》以及 21广能 01的募集说明书、受托管理协议、持有人会议规则等约定，中信证券特召集债券持有人会议审议重大资产重组议案。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：中信证券股份有限公司
2、会议联系人姓名及联系方式：张壮、龚宇轩
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 邮编：518000
电话：020-32258106
传真：020-66609961
邮箱：project_guilv@citics.com
3、会议时间：2023年 7月 17日（21广能 01：17:10-17:50）
4、会议召开形式：现场与非现场相结合的方式
5、会议地点（现场）：广西南宁市飞云路 6号 GIG国际金融中心 19楼 1915 6、开会方式：以现场方式参加持有人会议的债券持有人（或其代理人）及相关方（或其代理人）请在会议时间内到会议地点参会。
以非现场方式参加持有人会议的债券持有人（或其代理人）及相关方（或其代理人）请以电话会议的形式进行参会，电话会议参会方式将于会议召开前发送至参会人员。
7、投票时间：2023年 7月 20日 17:00（含）前
8、投票方式：
记名投票方式。现场参加持有人会议的债券持有人或其代理人采取现场记名投票方式。非现场参加持有人会议的债券持有人或其代理人，应在投票时间截止前将投票加盖公章（债券持有人为自然人的，应于投票截止日之前将投票亲笔签署）送达至召集人处，送达方式包括邮件、邮寄和传真，具体送达联系人及送达方式如下：
联系人：龚宇轩
联系方式：020-32258106
指定接收投票文件邮箱地址：project_guilv@citics.com
指定接收投票文件邮寄地址及收件人：广东省广州市临江大道 395号合利天德广场 1号楼 9楼中信证券华南区域投行（收）。
现场表决票和非现场表决票具有同等效力。投票时间截止后送达的和以前述方式以外的方式送达的，均视为未送达，按弃权票处理。债券持有人如采取邮件、传真方式参与表决，则应在会议表决截止日之后五个工作日内，将投票表决相关材料原件邮寄至受托管理人联系人处。如原件和邮件/传真件不一致，以原件为准。
9、计票、监票规则：投票结果由召集人指定代表及见证律师共同负责清点、计算。两名见证律师分别参与唱票、计票环节，保证投票结果的正确性、公正性。
召集人应提供本次投票统计结果及相关明细以及最终形成的持有人大会表决结果，见证律师应对统计结果及相关明细、表决结果进行审查，确保其真实性。
10、债权登记日：2023年 7月 14日（以下午 15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
二、出席会议对象和参会办法
（一）出席会议人员
1、债权登记日登记在册的、持有各期债券未偿还份额的持有人均有权出席债券持有人会议并行使表决权。债券持有人可以委托代理人出席会议并按授权范围行使表决权。
2、债券受托管理人中信证券股份有限公司代表。
3、发行人广西能源集团有限公司或其控股股东和实际控制人代表。
4、见证律师事务所北京市浩天信和律师事务所代表。
以上 2-4项人员可以在会上参与讨论，但是无表决权。
（二）出席会议的登记办法
1、债券持有人为法人或非法人单位的，由法定代表人或负责人出席的，应提供本人身份证（复印件加盖公章）、营业执照副本（复印件加盖公章）、证券账户卡(复印件加盖公章)；由委托代理人出席的，应提供委托人法定代表人或负责人身份证(复印件加盖公章)、代理人本人身份证（复印件加盖公章）、营业执照副本（复印件加盖公章）、授权委托书（原件）（授权委托书样式，参见附件 3）、证券账户卡（复印件加盖公章）。
2、债券持有人为自然人的，由本人出席的，应提供本人身份证（复印件并由本人签名）、证券账户卡（复印件并由本人签名）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证（复印件）、委托人身份证（复印件并由委托人签名）、授权委托书（原件）（授权委托书样式，参见附件 3）、委托人证券账户卡(复印件并由委托人签名)。
3、符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人应于 2023年 7月 14日 17:00（含）前将《参会回执》（参见附件 2）及其列明的所需文件扫描件发送至债券受托管理人指定邮箱：project_guilv@citics.com，以指定邮箱收到邮件时间为准。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。会议表决截止日之后五个工作日内，债券持有人应将上述投票表决相关材料原件邮寄至受托管理人联系人处。
（三）临时议案
未担任该次债券持有人会议召集人的发行人、受托管理人、单独和/或合并代表 10%以上有表决权的本次债券或本期债券（如分期发行）张数的债券持有人可以在债券持有人会议通知发出前向召集人书面建议拟审议事项。
临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前第 6个交易日，将内容完整的临时议案提交召集人，召集人应在在会议召开日期的至少 3个交易日前发出债券持有人会议补充通知，并公告临时议案内容。
除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的议案或增加新的议案。
三、会议审议议案
审议议案：关于广西能源集团有限公司进行重大资产重组事项的议案，议案全文见附件一。
四、会议程序
1、召集人介绍召集会议的缘由、背景及会议出席人员；
2、召集人或提案人介绍所提议案的背景、具体内容、可行性等；
3、享有表决权的债券持有人针对拟审议议案询问提案人或出席会议的其他利益相关方，债券持有人之间进行沟通协商。
4、享有表决权的持有人进行表决。
五、表决
1、债券持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权。
2、根据《债券持有人会议规则》，下列机构或人员直接持有或间接控制的债券张数不计入有表决权的公司债券张数总数：
（1）债券持有人为持有发行人 5%以上股权的关联股东；
（2）债券持有人为发行人或发行人其他关联方。
债券持有人与会议拟审议的事项有关联关系时，债券持有人应当回避表决，其所持有表决权的债券数额不计入出席会议有表决权的债券总数。
3、出席债券持有人会议的债券持有人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持债券数的表决结果应计为“弃权”。
4、公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应分开审议、表决。除因不可抗力特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。
5、出席会议的债券持有人按照会议通知中披露的议案顺序，依次逐项对提交审议的议案进行表决。
六、债券持有人会议决议的生效
1、债券持有人会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。债券持有人在现场会议中的签到行为或者在非现场会议中的投票行为即视为出席该次持有人会议。债券持有人会议作出的决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。
2、债券持有人会议决议经表决通过之日起生效。
3、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对所有各期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让各期债券的债券持有人）均有同等效力和约束力。
4、债券持有人会议作出决议后，召集人以公告形式通知债券持有人。
5、债券持有人对表决结果有异议的，可以向召集人等申请查阅会议表决票、表决计算结果、会议记录等相关会议材料，召集人等应当配合。
七、其他事项
1、与会债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。
2、本通知内容若有变更，会议召集人中信证券股份有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开日的 3日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。
特此公告。
（以下无正文）
附件：
1、议案：关于广西能源集团有限公司进行重大资产重组事项的议案 2、广西能源集团有限公司公司债券 2023年度第一次债券持有人会议参会回执
3、广西能源集团有限公司公司债券 2023年度第一次债券持有人会议授权委托书
4、广西能源集团有限公司公司债券 2023年度第一次债券持有人会议表决票附件一
议案：关于广西能源集团有限公司
进行重大资产重组事项的议案
尊敬的“21广能01”持有人：
广西能源集团有限公司（以下简称“广西能源集团”或“发行人”）（原“广西广投能源集团有限公司”）拟通过现金出售的方式，向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称“广投产服集团”）转让本公司持有的广西广投石化有限公司（以下简称“广投石化”）51%股权，转让价款 32,023.76万元，股权转让完成后，广投石化由广投产服集团持股 51%，发行人持股 49%；子公司广西能源股份有限公司（以下简称“广西能源股份”、“上市公司”）拟通过现金出售的方式向广投产服集团出售广西永盛石油化工有限公司（以下简称“永盛石化”）2%股权，交易完成后，上市公司直接持有永盛石化 49%股权，广投产服集团直接持有永盛石化 2%股权。根据广西能源集团、广投石化、永盛石化 2022年度经审计的财务数据，标的资产 2022年度营业收入合计 2,169,204.32万元，广西能源集团 2022年度营业收入 4,270,705.20万元，标的资产 2022年度实现的营业收入合计占发行人同期合并报表范围营业收入 50%以上，年度内交易构成《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2号——临时报告》规定的公司重大资产重组。
上述重大资产重组事项有助于发行人进一步聚焦主责突出电力主业，增强核心竞争力。具体事项如下：
一、交易标的基本情况
交易标的为交易标的为广西能源集团持有的广投石化 51%股权和广西能源股份持有的永盛石化 2%股权，标的资产的主要情况如下：
（一）广投石化股权转让
1、交易标的基本情况
交易标的为广西能源持有的广投石化 51%股权，转让价款总额为人民币32,023.76万元，截至本公告披露日广投石化主要情况如下：
公司名称 广西广投石化有限公司 注册地址 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街 1号北部湾
国际门户港航运服务中心 1楼 103室 注册资本 100,000万人民币 成立日期 2018年 3月 8日 法定代表人 贺军 统一社会信用代码 91450700MA5N2BLL3G 企业类型 有限责任公司 经营范围 许可项目：燃气经营；陆地石油和天然气开采；危险化学品经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；货物进
出口；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化
学品）；农用薄膜销售；润滑油销售；化工产品生产（不含许可类化
工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；合成材料销售；炼油、化工生产专用设备制造；合
成纤维销售；石墨及碳素制品销售；日用化学产品销售；煤炭及制品
销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；油墨销售（不含危险化
学品）；工程塑料及合成树脂销售；非金属矿及制品销售；涂料销售
（不含危险化学品）；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨烯材料销售；特种设备销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 2、标的公司的历史沿革情况
广西广投石化有限公司由广西投资集团有限公司出资组建，于 2018年 3月8日广西壮族自治区工商行政管理局注册登记成立，统一社会信用代码：91450700MA5N2BLL3G，组织形式为有限责任公司，注册资本 100,0000万元，实收资本 35,277.99万元，公司法定代表人为贺君。公司注册地为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区保税港区八大街 1号北部湾国际门户港航运服务中心 1楼 103室。2020年 10月，广西能源集团有限公司出资从广西投资集团有限公司购买广投石化 100.00%股权，广投石化控股股东变更为广西能源集团有限公司。
单位：万元
项目名称 2022年1-3月
/3月末 2022年度/
末 2021年度/
末 2020年度/
末 资产总额 263,509.95 191,888.86 133,677.43 26,204.30 负债总额 192,833.69 125,090.92 81,007.24 21,204.01 所有者权益合计 70,676.26 66,797.94 52,670.20 5,000.29 营业收入 381,880.39 1,043,691.63 531,675.58 - 利润总额 5,193.55 20,501.41 17,669.82 0.39 净利润 3,878.32 14,958.56 17,391.92 0.29 经营活动产生的现金流量净额 43,153.77 24,669.16 -70,138.26 -1,993.67 投资活动产生的现金流量净额 - -672.00 -13,277.94 -696.39 筹资活动产生的现金流量净额 -13,776.69 -9,036.82 77,056.91 20,000.00 现金及现金等价物净增加额 28,875.35 15,833.57 -6,350.51 17,309.94 4、标的资产预估作价及定价公允性
广投产服集团及广西能源共同委托广西中信华通资产评估事务所有限责任公司就广西能源拟转让持有广投石化股权之经济行为出具《广西广投能源集团有限公司拟股权转让涉及的广西广投石化有限公司 51%股东权益市场价值资产评估报告》（中信华通评报字[2023]022号）。
广西中信华通资产评估事务所有限责任公司根据有关法律法规和资产评估准则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对广投石化股东全部权益在评估基准日 2022年 9月 30日的价值进行了评估。得出如下评估结论：
广西中信华通资产评估事务所有限责任公司选用资产基础法结果作为广投石化股权价值的参考依据。由此得到广投石化股东全部权益在评估基准日 2022年 9月 30日的价值为 62,791.69万元。作为取得转让标的的对价，广投产服集团应向广西能源分别以现金方式支付 51%股权转让价款 12,809.50万元（即 51%股权转让价款的的 40%），剩余 51%股权转让价款（即 51%股权转让价款的 60%）19,214.26万元，合计支付目标公司 51%股权转让价款总额为人名币 32,023.76万元。
5、交易协议的主要内容及履约安排
根据《股权转让合同》及《股权转让合同补充协议》，发行人向广投产服集团转让公司持有的广投石化 51%股权，转让价款 32,023.76万元。转让价款以广投石化截至 2022年 9月 30日（基准日）评估确定的价值为依据，经交易双方一致确定，本次交易定价依据合理，交易价格公允。
自《股权转让合同》签订之日起 5个工作日内，广投产服集团应向发行人以现金方式支付股权转让价款的 40%（12,809.50万元），广投产服集团须在合同生效之日起十二个月内支付完毕剩余股权转让价款（即股权转让价款的 60%）19,214.26万元。自合同签订之次日起，至支付转让价款完毕之日止，广投产服集团须按照 5%的年利率，以剩余股权转让款（即股权转让价款的 60%）为基数计算分期付款期间的利息，并随剩余股权转让价款一同支付给发行人。发行人应在自收到首期股权转让价款之日起 30个工作日内，配合办理完成广投石化工商变更登记手续。
若广投产服集团未按时支付转让价款，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向发行人支付逾期违约金；若由于发行人导致广投石化未能规定期限内完成转让标的转让之行政审批或工商变更登记手续的，每逾期一日，发行人应按应支付转让价款的万分之五向广投产服集团支付违约金。
（二）永盛石化股权转让
1、交易标的基本情况
交易标的为广西能源股份持有的永盛石化 2%股权，截至本公告披露日永盛石化主要情况如下：
公司名称 广西永盛石油化工有限公司 注册地址 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区八大街 1号
北部湾国际门户港航运服务中心 1楼 103室 注册资本 65,000万人民币 成立日期 1995年 6月 14日 法定代表人 利聪 统一社会信用代码 91450700737608686E 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 许可项目：成品油仓储（限危险化学品）；危险化学品仓储；危险化
学品经营；酒类经营；烟草制品零售；港口经营；食品经营（销售预
包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；进
出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油仓储（不含危险化学
品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿
石销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；电气
机械设备销售；电工器材销售；电气设备销售；电器辅件销售；五金
产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；机械设备销售；汽车零配
件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；农副产品销售；豆及
薯类销售；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其
他相关服务；农用薄膜销售；化肥销售；肥料销售；合成纤维销售
针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用家电零售；家用
电器销售；电子产品销售；日用百货销售；单位后勤管理服务；石油
制品销售（不含危险化学品）；自有资金投资的资产管理服务；以自
有资金从事投资活动；机动车修理和维护；广告制作；广告发布（非
广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；装卸搬运
塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品销
售；产业用纺织制成品销售；合成材料销售；高性能有色金属及合金
材料销售；玻璃纤维及制品销售；非居住房地产租赁；仓储设备租赁
服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；特种设备销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、标的公司的历史沿革情况
广西永盛石油化工有限公司的前身为钦州永盛燃料供应总公司，法人代表朱家丕，2002年 2月进行改制后，变更为钦州永盛石油化工有限公司，成立时注册资本为 500万元，由 4个自然人出资，其中朱喜、刘世旭以实物分别出资 249.6万元（占股权 49.92%）、132.4万元（占股权 26.48%）；刘文福、朱家丕以钦州永盛燃料供应总公司截止 2001年 12月 31日的经审计的债权出资，经全体股东确认的价值为刘文福 50万元（占股权 10%）、朱家丕 68万元（占股权 13.6%），朱喜为公司法人代表。2021年 11月 15日，广西桂东电力股份有限公司拟将永盛石油 49%的股权转让给广西广投石化有限公司。截止 2021年 12月 31日注册资本 65，000万元，广西桂东电力股份有限公司持有 51%的股权，广西广投石化有限公司持有 49%的股权。永盛石油于 2016年 10月 8日公司名称变更为广西永盛石油化工有限公司。
3、交易标的最近两年的主要财务情况
单位：万元
项目名称 2022年度/末 2021年度/末 资产总额 505,533.56 349,381.99 负债总额 451,084.36 291,531.35 所有者权益合计 54,449.20 57,850.64 营业收入 1,125,512.70 940,305.43 利润总额 -4,556.17 46,178.15 净利润 -3,401.44 33,056.65 经营活动产生的现金流量净额 -20,606.61 56,378.10 投资活动产生的现金流量净额 -1,123.11 -95,660.87 筹资活动产生的现金流量净额 63,511.89 25,007.82 现金及现金等价物净增加额 41,782.17 -14,277.37 注：按照上市公司 2023年 6月 26日发布的《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》的口径披露最近两年的的财务情况。
4、标的资产预估作价及定价公允性
截至本公告披露日，本次交易的审计、评估尚未完成。本次交易的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经国有资产监督管理机构或其授权主体备案的评估结果为基础，由交易相关方协商确定。上市公司相关工作完成后及时披露相关信息。
5、交易协议的主要内容及履约安排
上市公司拟通过协议转让的方式向广投产服集团出售持有的控股子公司永盛石化 2%股权，广投产服集团拟以支付现金的方式进行购买。
本次交易价格以经国有资产监督管理机构或其授权主体备案的评估权益价值为基础，经交易双方协商，确定交易价格。本次股权转让价款由广投产服集团以现金方式支付。
根据《股权转让合同》，自交易对方广投产服集团向上市公司支付全部股权转让价款，广投产服集团（或其指定第三方）与上市公司签订反担保协议且永盛石化已经清偿所欠上市公司全部借款的本金及利息之日起 10个工作日内，上市公司应配合办理目标股权过户至广投产服集团的工商变更登记手续。
根据《股权转让合同》，本次交易的过渡期间（自评估基准日至股权交割日）损益由交易双方依据其在本次股权转让后持有的永盛石化股权比例共同享有和承担。
截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。
本次交易的最终交易价格将以符合《证券法》要求的评估机构出具并经国有资产监督管理机构或其授权主体备案的评估结果为基础，由交易相关方协商确定。
标的资产的评估结果和定价情况等将在重组报告书中予以披露。
二、交易对手基本情况
广投产服集团于 2022年 12月 30日注册成立，注册资本 50亿元，目前广西投资集团直接持股 60%，是广西投资集团产业链服务专营二级平台。广投产服集团将整合集团公司系统内大宗商品业务资源，统筹开展集采、销售、仓储、物流、产业链服务，培育孵化产业链互联网平台，促进产业要素资源的集约化、融合化、连接化，实现实体经济、贸易物流、现代金融、数字经济共建共融，为集团公司打造国际一流投资集团注入新动能。截至本公告披露日，广投产服集团为同受发行人控股股东广西投资集团控制的关联方。
公司名称 广西广投产业链服务集团有限公司 企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址 南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦9楼 法定代表人 夏正庭 注册资本 500,000万元 主要股东 广西投资集团有限公司60% 实际控制人 广西壮族自治区人民政府 经营范围 一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危
险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销
售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及
制品销售；石墨及碳素制品销售；供应链管理服务；采购代理服务；
国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金
从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理
；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动） 三、重大资产重组进展情况
（一）广投石化股权转让
发行人于 2023年 5月 15日与广投产服集团签署《股权转让合同》，拟通过现金出售的方式，向广投产服集团转让发行人持有的广投石化 51%股权，转让价款 32,023.76万元。
经发行人 2023年度第八次董事会和 2023年度第五次股东会决议，同意广投产服集团通过股权收购的方式取得广投石化 51%股权。
本次交易符合《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》（桂国资发〔2018〕2号）第二十七条第（二）款及《广西投资集团有限公司国有资产交易监督管理办法》（桂投发〔2020〕358号）第九条第 4款关于国有产权转让可采用非公开协议转让方式的条件，因此本次股权转让经广西投资集团批准后即可实施。
（二）永盛石化股权转让
1、已履行的程序
（1）2023年 6月 26日，上市公司与广投产服集团签订了《股权转让合同》，拟通过现金出售的方式向广投产服集团出售永盛石化 2%股权。
（2）截至本公告披露日，上市公司召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要等与本次重组相关的议案，独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见。上市公司控股股东正润集团已原则性同意本次重组。
（3）上市公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易需要提交的相关文件，并对重组事项披露公告。
2、尚未履行的程序
截至本公告披露日，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于： （1）交易对方广投产服集团履行其内部所必需的决策程序；
（2）本次交易相关标的的资产评估报告需获得国有资产监督管理机构或其授权主体备案；
（3）本次交易正式方案相关议案尚需获得上市公司董事会审议通过； （4）广投集团作为有权国有资产监督管理机构批准本次交易；
（5）本次交易正式方案相关议案需上市公司股东大会批准；
（6）相关法律法规所要求的其他可能涉及的审批/备案程序。
本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及取得相关批准、核准或同意的时间均存在不确定性。
四、对广投能源的影响及未来发展规划
发行人通过本次重大资产重组对主要石化板块业务进行剥离，一方面可以大幅度降低油品价格变动对公司经营业绩的风险，另一方面未来公司可进一步聚焦主责突出电力主业，长期看有利于提高公司资产质量，改善财务状况，增强持续盈利能力和抗风险能力，有利于保护发行人及广大投资者的利益。
五、综述
综上所述，广西能源拟通过现金向广投产服集团出售本公司持有的广投石化51%股权和子公司广西能源股份拟通过现金出售的方式向广投产服集团出售永盛石化 2%股权，上述重大资产重组事项有助于发行人进一步聚焦主责突出电力主业，增强核心竞争力，发行人本次资产重组对本期债券本息的偿付能力无实质性影响。发行人将保证按募集说明书等文件约定向债权人支付本金和利息。
六、本次议案的讨论内容
议案：同意广西能源集团拟通过现金向广投产服集团出售本公司持有的广投石化 51%股权和子公司广西能源股份拟通过现金出售的方式向广投产服集团出售永盛石化 2%股权，维持“21广能 01”按照现有条件继续存续。
现提请债券持有人审议以上重大资产重组议案，并就是否同意以上方案进行表决。
以上议案，请予审议。
附件二
广西能源集团有限公司公司债券
2023年度第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席广西能源集团有限公司公司债券 2023年度第一次债券持有人会议。
本期债券持有人（自然人签字/法人单位盖章）：
本期债券持有人证券账户卡号码：
持有本期债券张数（面值 100元为一张）：
传真：
电子邮箱：
联系电话：
年 月 日
（本参会回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三
广西能源集团有限公司公司债券
2023年度第一次债券持有人会议授权委托书
兹全权委托
先生/女士代表本单位/本人出席广西能源集团有限公司公司债券附件三
广西能源集团有限公司公司债券
2023年度第一次债券持有人会议授权委托书
兹全权委托
先生/女士代表本单位/本人出席广西能源集团有限公司公司债券
议案 表决结果 赞成 反对 弃权 议案：关于广西能源集团有限公司进行重大资产重组事
项的议案
1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、委托人不做具体指示的，视为受托人可以按自己的意思表决。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人（签字或法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人持有面额为￥100的债券张数：
委托人的证券账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。
附件四
广西能源集团有限公司公司债券
2023年度第一次债券持有人会议表决票
请确认投资者是否为以下类型 是
（选择“是”则无表决权） 否 1、发行人
2、持有发行人 5%以上股份的股东
3、发行人其他关联方
议案 表决结果 同意 反对 弃权 议案：关于广西能源集团有限公司进行重大资产重组事
项的议案
债券持有人（公章）：
法定代表人/负责人（签字）：
受托代理人（签字）：
持有本期债券张数（面值人民币 100元为一张）：
持有人证券账号：
日期： 年 月 日
表决说明：
1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未选、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；
3、本表决票复印或按此格式自制有效；
4、如债券持有人选择以非现场方式投票表决，应于 2023年 7月 20日 17:00（含）时前将表决票通过邮件、邮寄和传真方式，送达至会议召集人指定通讯地址。
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